Halkbank'tan 1,7 milyar dolarlık halka arz hazırlığı: 60 yatırımcıyla görüşüldü

Halkbank, sermayesini artırmak amacıyla planladığı ikincil halka arz için uluslararası yatırımcı görüşmelerini hızlandırdı.

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil, Reuters’a yaptığı açıklamada Abu Dabi, Dubai, Londra ve New York’ta yaklaşık 60 yatırımcıyla görüşme gerçekleştirildiğini ve bankaya yönelik güçlü ilgi gözlemlediklerini söyledi.

Özdil, Türkiye’de yatırım fonları üzerinden yaşanan son piyasa dalgalanmalarının halka arz planında bir değişikliğe yol açmadığını belirterek, işlemin piyasa koşullarının uygun olduğu ilk fırsatta gerçekleştirileceğini ifade etti.

Sermaye 8,98 milyar liraya çıkarılacak

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı resmi bildirime göre bankanın mevcut 7 milyar 184 milyon 778 bin liralık sermayesinin, yaklaşık 1 milyar 796 milyon lira artırılarak 8 milyar 980 milyon 972 bin liraya yükseltilmesi planlanıyor.

Söz konusu artış mevcut sermayenin yüzde 25’ine karşılık geliyor. Yeni payların, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi öngörülüyor.

Banka, ikincil halka arz için 27 Ağustos 2026’da Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Halka arza ilişkin izahname de SPK incelemesine sunuldu.

Yaklaşık 1,7 milyar dolarlık büyüklük

Reuters’ın mevcut piyasa fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre planlanan yeni pay ihracının büyüklüğü yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaşabilir.

Ancak bu rakam henüz kesinleşmiş halka arz geliri değil. Halka arz fiyatı, piyasa koşulları ve işlemin nihai yapısı belirlendiğinde elde edilecek gerçek tutar da değişebilecek. Özdil de Reuters’a halka arzın kesin büyüklüğü veya tarihi konusunda bir rakam vermedi.

Borsa İstanbul’dan işlem sırasına ilişkin karar

Halka arz sürecinde Borsa İstanbul da HALKB paylarına ilişkin uygulanacak yöntemi belirledi.

11 Eylül tarihli KAP açıklamasına göre SPK’nın izahnameyi onaylamasından önce Halkbank’ın bildireceği tarihte HALKB paylarının ve bu paylara dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin geçici olarak işleme kapatılması planlanıyor.

Halka arz ve ilgili toptan alış-satış işlemlerinin takası tamamlandıktan sonra payların yeniden işleme açılması öngörülüyor. Borsa İstanbul açıklamasında, izahnamenin halen SPK tarafından incelendiği ve işlemlerin durdurulacağı tarihin henüz belli olmadığı belirtildi.

Türkiye Varlık Fonu yüzde 91,49 paya sahip

Halkbank’ın mevcut ortaklık yapısında Türkiye Varlık Fonu’nun payı yüzde 91,49, diğer yatırımcıların payı ise yüzde 8,51 seviyesinde bulunuyor. KAP verilerine göre bankanın fiili dolaşımdaki pay oranı ise yaklaşık yüzde 5,97.

Yeni payların halka arz edilmesi halinde bankanın halka açıklık oranında artış meydana gelmesi bekleniyor.

Fon krizine rağmen plan değişmedi

Halka arz hazırlıkları, Türkiye sermaye piyasalarının yatırım fonlarında yaşanan sert dalgalanmanın etkilerini hissettiği bir dönemde yürütülüyor.

Reuters’a göre eylül ayında Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 16,65 düşerek 2008’den bu yana en kötü aylık performansını kaydetmişti. SPK’nın 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermesi de piyasadaki dalgalanmanın önemli nedenlerinden biri olmuştu.

Özdil ise söz konusu gelişmelerin Halkbank’ın halka arzını olumsuz etkilemesini beklemediklerini söyledi.

2012’de 2,5 milyar dolarlık halka arz yapılmıştı

Halkbank daha önce 2012 yılında gerçekleştirdiği ikincil halka arzla yaklaşık 2,5 milyar dolar gelir elde etmişti.